Макинтош и Ти Джей (1975)

Рой — пожилой, но по-прежнему сильный и гордый ковбой, всю жизнь скитающийся от ранчо к ранчо в поисках временной работы и места, где можно задержаться подольше. Его дни проходят в дороге, среди пыльных прерий и одиноких стоянок, пока судьба не сводит его с юным бродяжкой по имени Ти Джей. Этот подросток живёт на улице, перебиваясь случайными заработками и мелким воровством, стараясь выжить в суровом мире.
Видя в мальчишке отражение самого себя — молодого, потерянного и упрямого — Рой решает взять его под своё крыло. Так начинается их совместное путешествие по Дикому Западу, полное открытий, испытаний и тихих разговоров у костра. Между старым ковбоем и юным странником зарождается крепкая дружба, которая помогает им обоим заново понять, что такое дом, верность и настоящая свобода.